Lågvolatilitets-ETF:er som skydd mot börsens svängningar

En analys från justETF visar att effekten var tydlig under våren 2025, då globala aktier föll med över 20 procent medan en analyserad lågvolatilitets-ETF endast backade med 9,62 procent. Detta innebär att förlusten minskade med nästan 53 procent. Det är dock viktigt att notera att strategin innebär en relativ riskminskning och inte att risken försvinner helt, då fonderna fortfarande består av aktier. Priset för den minskade volatiliteten är ofta en lägre avkastning under starka börsuppgångar, då strategin undviker de mest snabbväxande och volatila aktierna. Som exempel nämns State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF, som enligt extraETF hade en årlig avkastning på 7,33 procent under en tioårsperiod fram till juli 2026. Experter betonar att valet av lågvolatilitetsfonder främst handlar om att anpassa riskprofilen så att investeraren kan hålla fast vid sin strategi även under marknadsoro. Samtidigt uppmanas svenska sparare att granska sina fondval, då många förlorar stora summor årligen på felaktiga val, trots att den europeiska aktiemarknaden sett ett uppsving under 2026.